关于XX石化产业转型升级的调查报告

关于XX石化产业转型升级的调查报告

市人大财经委

石化产业是我市的支柱产业，是稳住荆门工业基本盘的中坚力量，是培育新材料等新兴产业、引领工业迈向中高端的重要支撑，是实现绿色转型发展的关键领域，在打造全省产业转型升级示范区中有着特殊的作用。为探索荆门石化转型、荆门化工循环产业园石化产业发展路径，根据市委和市人大常委会2022年度工作安排，市人大常委会主任汪在祥、副主任邵祖江带领市人大财经委、市发改委、市经信局的同志于7月中下旬分别到荆门石化、荆门化工循环产业园开展石油化工产业转型升级专题调研，组织召开座谈会，分别听取荆门石化、荆门化工循环产业园有关情况汇报以及部分石油化工企业的意见和建议。现将调研情况报告如下：

一、荆门石化产业的发展现状

荆门石化是我市石化产业的龙头企业，现有原油一次加工能力650万吨/年（包括400/250万吨/年两套常减压蒸馏装置），二次加工能力超过800万吨。原油年进厂能力超过1200万吨，其中管输进厂能力900万吨（包括洪荆400万吨、南阳350万吨、江汉150万吨），火车进厂能力350万吨，由于江汉、河南油田减产和洪荆管线管径限制，年实际进厂500万吨左右；产品年出厂能力1200万吨，其中管输500万吨（包括荆襄350万吨、荆荆150万吨）。成品油质量达到国六标准，可以根据要求生产航空煤油、乙醇汽油组分等，部分汽油达到国六B标准。特油方面，自主研发的高闪点工业白油（Ⅱ）68号/100号、环保型高档白油100号等填补中石化空白，替代进口产品，国内市占率超50%；2022年初，首批开发的30余吨高温合成导热油投放市场，一举打破了国外对高温导热油产品、技术和市场的垄断，成为华中地区年产能百万吨的最大的润滑油、特种油、石油蜡生产基地。

近三年，荆门石化产值保持在300亿元左右，约占石化产业产值的90%，年均纳税（不含石化资产经营公司）78亿元以上，占全市税收收入的40%以上。2021年全市石化产业实现工业总产值367亿元，同比增长38.6%，其中荆门石化加工原（料）油560.37万吨，实现产值335.03亿元，上缴税收79.03亿元，原油加工量、销售收入和利润均创历史最好水平。

2021年，荆门化工循环产业园实现工业总产值412亿元。园区除荆门石化、天茂实业2家原有上市公司外，新引进上市公司13个、高新技术企业21家，9家行业细分领域冠亚军企业。已累计有玲珑轮胎、东方雨虹等56个项目建成投产，润都制药、旺林新材料等23个项目正在建设，谦信化工、广东联油等26个项目已签约正在办理前期手续，园区发展势头较好。2022年1-6月化工园区实现工业总产值251.1亿元（荆门石化177.3亿元，园区73.8亿元），同比增长31%，2022年工业总产值有望突破500亿元。

二、荆门石化面临的挑战

（一）国家政策影响效应逐步显现。产业政策方面，《产业结构调整指导目录（20XX年本）》，明确200万吨/年及以下常减压装置为淘汰类，新建1000万吨/年以下常减压装置为限制类，且指导目录不定期进行调整。“双碳”政策方面，《2030年前碳达峰行动方案》明确要求，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内。2021年底，我国炼油能力已达9.1亿吨/年，未来3年内，我国还将会有15套炼油装置相继投产，原油一次加工能力新增规模将超过2亿吨，原油一次加工能力将会接近11.5亿吨/年，比《方案》要求的10亿吨/年多1.5亿吨/年。因此未来3年内，我国原油一次加工能力需淘汰1.5亿吨，才能实现10亿吨/年的发展目标。能耗双控政策方面，《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》明确炼油基准水平为8.5千克标准油/吨，标杆水平为7.5千克标准油/吨，在2025年内所有炼化企业要将能效改造升级到基准水平以上，力争达到能效标杆水平，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。最终所有政策的落脚点都将聚焦在规模小、装置落后的炼化企业上。

（二）能源革命及汽车电动化影响不容小觑。伴随着能源消费、供给、技术和体制革命的全方位推进，我国能源生产和消费方式发生了历史性变革，逐步迈入清洁、低碳、安全、高效发展的新征程。2021年全国清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，在煤油气电消费增速上，原油消费量增长最慢，为4.1%。“十三五”期间，我国新能源汽车销量由2016年的50.7万辆增至2020年的136.7万辆，年均增长率为28.1%。2021年销量已达352.1万辆，连续7年位居全球第一；2022年1～6月新能源汽车销量260万辆，同比增长1.2倍，市场渗透率为21.6%，预计全年销量将达550万辆，市场渗透率达22%以上。新能源汽车销量已处于指数式增长的快速起飞期，传统燃油汽车销量增长乏力。在此基础上叠加燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理政策，估计我国成品油消费峰值将提前到达，炼化企业也将不得不减少成品油产量。

（三）“油转化”“油转特”的趋势不可逆转。“十四五”期间我国炼化行业将进入新增产能全面释放、竞争白热化时期，也是行业整合转型升级关键期，“油转化”“油转特”进程将会加速，化工产品高端化、绿色化发展成为主要趋势。炼化行业面临结构性过剩和绝对产能过剩的双重过剩问题，从炼油来看，目前柴油产能过剩，但高端航空煤油等产能还有一定短缺；从化工来看，大宗原材料开始明显过剩，但高端材料仍存在“卡脖子”问题，部分材料依然完全依赖进口。在整个行业“减油增化”进程中，炼化企业特别是中小型炼化企业必须顺应能源转型大势，积极识变，创新应变，转型求变，在产业升级中育先机，在拥抱市场中开新局。反之，不转型或慢转型，则会被市场淘汰。

（四）荆门石化经营现状不可持续。荆门石化存在的突出困难和问题是规模小、成本高、效益低、市场竞争力弱。从炼油规模看，中石化系统炼化企业共有37家，具备原油加工能力炼化企业27家，其中1000万吨级炼化企业15家，500-1000万吨级炼化企业11家，500万吨以下炼化企业1家。荆门石化原油加工能力在27家炼化企业排第22位，仅高于北海炼化、青岛石化、巴陵石化、塔河炼化、沧州炼化等5家。从生产成本看，荆门石化处于仪长-洪荆管线末端，比其他沿江炼厂管输距离至少长150公里以上，原油进厂成本远高于其他炼化企业；企业现有员工超过1万人，人力成本居高不下，导致荆门石化综合生产成本远高于同类炼厂。从经济效益角度看，2017——2021年分别盈利9.24、5.29、0.55、-5.3、10.37亿元，在集团排名靠后。从市场竞争力看，荆门石化产品中成品油占比超过65%，化工品占15.6%，高端特色油占比不到5%，难以应对替代燃料高增长以及新能源快速发展带来的压力。从中石化固定资产项目投向看，近三年，平均每年投入炼油板块262亿元，主要用于800万吨及以上炼油结构调整项目建设；平均每年投入化工板块334亿元，主要用于大型烯烃、芳烃等项目建设。

综上所述，荆门石化原油加工规模小，在中石化集团中地位低，不沿江不沿海，原油进厂成本高，经济效益低。面对成品油市场迅速收缩的大趋势，只有加速转型，增化增特，提升效益，才能避免被淘汰，被关停的命运。

三、炼化企业转型路径参考

炼化企业在转型升级过程中，可能每个企业在炼化业务所处的阶段、所在的体制机制、政策环境、职责保障等方面存在较大差异，选择发展的方向和路径可能截然不同，但及时了解和掌握其他炼化公司的炼化业务发展走向、借鉴其普适性发展经验，对荆门石化的转型发展具有重要意义。

（一）国际炼化公司路径参考。埃克森美孚从2000年开始通过资产重组和淘汰落后产能，将炼厂数量由43个减少到2021年的21个，平均能力达到1200万吨/年，高出行业平均水平75%，高性能化工产品产量翻番，规模经济效益显著。壳牌积极发展低碳燃料业务，过去15年，已将炼厂数量由51个大幅减至13个，炼油能力从2.2亿吨/年降至1.1亿吨/年，计划到2030年，传统燃料产量与20XX年相比降低55%，现有生产基地优化为6个高价值竞争型能源化工一体化园区，大力发展生物燃料等低碳燃料和专用化学品。沙特阿美近年来以资源优势在全球范围通过合资、并购等方式不断加大化工领域的投资，推进化工业务的全球化布局，重点向产品高端化方向发展。

（二）国内民营炼化公司路径参考。国内民营炼化公司主要基于主营业务向下游拓展切入，探索围绕产业链末端开发高端产品。如盛虹集团、恒力石化等企业是向芳烃产业链转型，未来可能开发一些高性能纤维方面的产品，还有一些企业是向烯烃产业链方向转型。

（三）石化系统炼化公司转型路径参考。安庆石化抓住中石化科技攻关“十条龙”项目契机，谋划安庆石化炼油转化工结构调整项目，建设40万吨/年乙苯-苯乙烯装置及30万吨/年聚丙烯装置（该两个项目采取与安庆市政府合资建设运营，尽可能将税收留在地方），在保持800万吨/年原油加工能力不变的基础上，减产成品油，多产低碳烯烃和芳烃等化工原料，对石化行业转型具有示范作用。岳阳巴陵石化正在加快总投资达139.5亿元的己内酰胺搬迁与转型升级发展项目建设。北海炼化正在谋划炼化一体化建设160万吨/年乙烯项目。广东惠州依托大亚湾石化，打造新材料产业园，规划面积30.2平方公里，涵盖先进有机原料及合成材料、精细化工及日用化学品、汽车轻量化材料和包装材料、新能源材料、电子化学品、前沿新材料等六大领域，预计总投资2500亿元，建成后年产值约4000亿元。目前已有7个项目签约落地，总投资200多亿元。

四、荆门石化产业转型发展的方向与路径

以适应市场未来需求为导向，坚持“差异发展”、“特色发展”，以减油增化增特、延链提质提效、企地一体化发展为目标，统一规划，分步实施，力争到2035年，将荆门石化建设成为百万吨化工产品和百万吨特种油品生产基地，全市石油化工产值达到1000亿元。

（一）实施原油加工节能增效工程。结合隐患治理，在650万吨/年原油加工能力不变的情况下，将现有两套蒸馏装置产能通过技术改造合并到一套蒸馏装置中，达到节能增效、规避产业政策限制的目的。同时，对现有闲置的1#催化装置利用原油直接催化裂解技术，跳过传统炼油的常减压蒸馏和原料精制等过程，直接将60万吨原油转化为轻质烯烃和芳烃等化工原材料，显著降低综合能耗和碳排放。

（二）实施两个百万吨基地建设工程。应用新技术新工艺，大幅压减汽柴油，力争以较小的改动、较低的投入实现两个百万吨基地建设目标。荆门石化拟分阶段完成转型方案，具体实施路径如下：近期主要实施总体转型方案中的“油转化”部分，该方案今年3月份已通过中石化总部组织的讨论，7月份已正式上报中石化总部，批复后将开展前期可研工作，预计2025年底前可实施完成。届时将减少汽柴油77.28万吨，新增化工产品76.96万吨（混合二甲苯、丙烯类、C9+芳烃等），新增高端特种油3.97万吨（高温导热油等）。中期主要实施总体转型方案中的“油转特”部分，预计2028年底前可完成，主要新增高端特种油93万吨（高档润滑油、白油、变压器油、环保橡胶填充油等）。远期主要是进一步压减成品油产量，直至不产汽柴油，全部转产化工产品和高端特种油品，预计2035年前可全面完成两个百万吨级基地建设。规划总投资超过100亿元，企业利润增加近10亿元。

（三）实施石化产业链延伸工程。根据荆门石化转型产品产出情况，可在化工园区重点发展四条产业链：

1.可降解材料产业链：不饱和C4（正丁烷）——顺酐——1，4-丁二醇（BDO）或丁二酸（SA）——可降解材料（PBS/PBAT）——可降解材料制品（地膜，可降解包装产品，植入式矫形器械、冠脉支架等医疗器械）。

2.电池材料产业链：①电解溶剂，丙烯——环氧丙烷（PO）+二氧化碳（CO2）——电子级碳酸二甲酯（DMC）——电子级碳酸甲乙酯（EMC）和电子级碳酸二乙酯（DEC）；1，4-丁二醇（BDO）--N-甲基吡咯烷酮（NMP），为新宙邦、金泉新材料生产电解液提供原料；②电池负极材料，焦炭、渣油或催化油浆等——针状焦——负极材料/石墨电极；1，4-丁二醇（BDO）--N-甲基吡咯烷酮（NMP）-碳纳米管-锂电池负极材料涂覆层；白油——电池隔膜造孔剂等，产品与亿纬、恩捷配套。

3.丙烯（聚丙烯）产业链：①丙烯——聚丙烯——高端聚丙烯制品（功能膜、轻量化注塑、医卫材料等）；②丙烯——丙烯酸——吸水性树脂（SAP）和防水材料丙烯酸酯等。

4.芳烃产业链：苯——乙苯、苯乙烯——苯乙烯聚合物（抗冲工程塑料等）；石脑油——甲苯、混合二甲苯——甲基环己烷、乙基环己烷、二甲基环己烷、环己烷等。

5.前沿新材料：碳纤维，石墨烯，光刻胶，电子气体，光学级聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、光学级聚乙烯醇（PVA）膜等。

五、需要协调和解决的问题

（一）沿江1公里化工项目限批问题。按照长江保护法第二十六条“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目”要求，因距离竹皮河较近，荆门石化新建化工项目在审批环节可能会受到限制。建议荆门石化对转型升级项目进行统筹规划，优先启动改建类转型升级项目建设。其余项目可以先开展前期工作，待干支流范围确定后再启动建设。同时，我市要进一步加大力度，争取竹皮河不纳入汉江一级支流管控范围。

（二）荆门石化原油管道问题。荆门石化现有原油综合加工能力为650万吨/年，原油实际进厂量不足550万吨/年，原油加工产能未能充分发挥，原油进厂能力不足是目前制约荆门发展的一个重要问题。目前荆门石化已开展原油供应管道工程方案研究，提出建设北线（洛阳-荆门）和南线（洪湖-荆门）两种方案并进行比选。下一步，要积极争取中石化明确给予荆门每年650万吨原油加工指标，争取国家管网公司将荆门石化原油管道建设项目纳入国家管网规划，启动前期工作，尽快实施。

（三）化工原材料供应保障问题。荆门石化一方面要联合安庆、九江、武汉、长岭、巴陵等企业一起争取中石化集团统筹沿江区域内6家炼化企业原油资源配置、炼油生产和乙烯、芳烃生产，将适合生产特种油品的原料油供应荆门石化集中加工，全面提高资源配置和利用效率，实现资源共享，错位发展，优势互补；另一方面，要帮助荆门市协调中石化化销华中分公司按照已签订战略合作协议，全力满足荆门化工园区石化下游产业链原料需求，带动和促进中下游企业协同发展。

（四）企地一体化发展问题。荆门石化转型完成后，不仅消费税大幅减少，增值税也有所下降，只有充分承接其化工原料，就地加工增值，才能避免荆门石化转型给我市财政收入带来的负面影响。为此，建议尽快成立石化产业转型发展工作领导小组和工作专班，加强企地合作，实现转型规划一起研究，项目建设协同推进，化工原料最大化本地利用，以荆门石化转型为契机，推进我市石化产业大发展。